VOUS ACCOMPAGNER
LE CAP VERS
UN PATRIMOINE MAÎTRISÉ
Conseil en gestion de patrimoine
PARTICULIER
Vous souhaitez donner du sens à vos décisions patrimoniales. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne pour optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, protéger vos proches et investir avec méthode. Nous analysons votre situation, construisons une stratégie claire et vous accompagnons dans la durée, en toute indépendance.
DIRIGEANT
Dirigeant, vous devez arbitrer entre performance professionnelle et intérêts personnels. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous aide à structurer votre rémunération, optimiser votre statut social, organiser votre holding et préparer la cession ou la transmission. Nous alignons stratégie d’entreprise et stratégie patrimoniale.
ENTREPRISE
Vous dirigez une entreprise et souhaitez sécuriser ses équilibres financiers. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne votre société pour gérer la trésorerie, déployer l’épargne salariale et anticiper la transmission. Nous intervenons également pour structurer les flux financiers et accompagner le dirigeant dans ses décisions stratégiques.
PRENDRE
LA BONNE DÉCISION
BILAN
PATRIMONIAL
Le bilan patrimonial est une étape clé pour comprendre et analyser l’état de votre patrimoine. Chez Optimial, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous commençons par réaliser une évaluation complète de vos actifs : immobilier, placements financiers, et autres investissements.
Ce diagnostic nous permet de sélectionner les meilleures stratégies pour une optimisation fiscale et patrimoniale, tout en vous accompagnant dans la gestion d’actifs à long terme. C’est le point de départ afin de pouvoir, par la suite, vous proposer les solutions les plus adaptées pour la bonne gestion de votre patrimoine.
NOS EXPERTISES
INGENIERIE PATRIMONIALE DU PARTICULIER
INGENIERIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT
TOUTES NOS RESSOURCES
TÉMOIGNAGES
Je recommande ce cabinet très professionnel, et à taille humaine. Son fondateur et dirigeant, Nicolas Gourdet, a su insuffler des valeurs fortes, disponibilité, honnêteté, engagement et rigueur. Depuis un an, Optimial m’accompagne dans la gestion de mon patrimoine et de mon entreprise, et j’apprécie de discuter avec des interlocuteurs très compétents et disposant d’une parfaite maîtrise des réglementations. Les équipes recherchent en permanence une réponse personnalisée à mes attentes, sans jamais me « forcer la main ». Bravo, à tous et très heureux d’avoir croisé votre chemin.
Laurent M.
Recherchant il y a un an un véritable conseil pour faire un bilan de patrimoine et préparer l’avenir, Clément m’a été conseillé par un ami.
Nous avons rencontré une personne d’une très grande écoute, toujours disponible, extrêmement professionnelle et d’excellent conseil. Sa capacité à expliquer des concepts complexes et sa patience sont plus qu’appréciables. L’ensemble a permis de construire une relation de confiance qui ne se dément pas à ce jour et nous permet d’avoir des conseils de grande qualité.
Jean-Pierre D.
Nicolas m’a été conseillé par une connaissance et je ne suis pas déçue. Loin de là.
L’expertise est au top, toujours en fonction de mes besoins, avec des explications claires et détaillées sur chaque projet. La disponibilité est réelle et rapide en cas de besoin, et l’écoute est constante.
Cet accompagnement m’a permis d’y voir plus clair et d’avancer sereinement dans mes décisions patrimoniales.
Un accompagnement à la fois très professionnel et profondément HUMAIN. Je recommande à 200 %.
Virginia L.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine tel qu’Optimial, vous permet de bénéficier d’une expertise locale et personnalisée. Que ce soit en Essonne, en Eure-et-Loir ou à Neuilly, nos gestionnaires de patrimoine vous accompagnent pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, sécuriser un investissement immobilier ou préparer la transmission de votre patrimoine, nous proposons des solutions sur-mesure pour répondre à vos attentes. Nous nous adressons aux particuliers comme aux professionnels.
Optimial est spécialisé dans le conseil en investissement, notamment dans le domaine de l’immobilier. Nous pouvons donc vous aider à identifier les meilleures opportunités sur les marchés immobiliers locaux en Essonne et Eure-et-Loir, tout en prenant en compte les aspects fiscaux et patrimoniaux de vos projets. Nos experts veillent à ce que chaque investissement immobilier s’inscrive dans une stratégie globale, optimisée et adaptée à vos objectifs. Vous bénéficierez ainsi des meilleurs conseils pour développer votre patrimoine immobilier.
Pour les professionnels, Optimial offre un accompagnement sur-mesure pour optimiser votre patrimoine de dirigeant et celui de votre entreprise. Nous proposons des solutions pour l’optimisation fiscale, l’épargne salariale, le placement de trésorerie, mais aussi des conseils pour la création de holding par exemple.
En travaillant avec nous, vous bénéficiez des conseils de l’un des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine. En effet, nous sommes reconnus pour notre expertise en fiscalité et en gestion d’actifs, que nous mettons à la disposition de nos clients.
Et parce que nous savons que la situation du dirigeant peut être relativement complexe, nous pouvons également vous aider à optimiser votre rémunération et/ou préparer votre retraite de dirigeant, mais aussi vous donner des conseils concernant une cession d’entreprise, une transmission de patrimoine ou autres. Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
En tant que cabinet en gestion de patrimoine, nous avons à cœur de partager notre expertise via une approche personnalisée. Le but étant de répondre parfaitement à toutes vos attentes patrimoniales : optimisation fiscale, conseil en investissement, gestion d’actifs ou transmission de patrimoine. En fonction de votre situation, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins, tout en vous accompagnant à chaque étape de votre stratégie patrimoniale.
L’expertise d’Optimial repose sur une approche globale et personnalisée. Nos gestionnaires de patrimoine analysent tout d’abord votre situation financière, vos objectifs et vos contraintes pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée. Ensuite, nous vous proposons des solutions diversifiées et personnalisées. En travaillant avec les conseillers et spécialistes au sein d’Optimial, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour sécuriser et développer votre patrimoine.
Nous avons à cœur de personnaliser nos services et conseils en fonction de chaque client. Contrairement à d’autres sociétés de gestion du patrimoine, nous combinons une expertise approfondie des marchés financiers avec une connaissance locale de l’immobilier en Essonne, en Eure-et-Loir et à Neuilly-sur-Seine notamment. Cela nous permet de proposer des solutions parfaitement adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qu’il s’agisse d’investissements ou de gestion d’actifs. N’hésitez donc pas à contacter nos bureaux de Linas, Chartres ou Neuilly.