La holding peut constituer le lien adapté entre sphères privée et professionnelle. Nous analyserons ses avantages éventuels pour votre patrimoine.
Vous êtes…
CHEF DE FAMILLE
Optimial accompagne également ses clients particuliers dans l’ensemble des problématiques relatives à la gestion et l’optimisation patrimoniales.
Nous vous accompagnons étape après étape, en toute clairvoyance et en toute confidentialité, tout cela dans le respect de vos attentes.
DECOUVREZ NOS SOLUTIONSVous êtes…
CHEF D’ENTREPRISE
Optimial met un point d’honneur à apporter son expérience et ses conseils à tout entrepreneur ou chef d’entreprise de PME et PMI désireux d’optimiser son patrimoine présent et futur.
Nous procédons sans intermédiaire et traitons en direct avec vous, afin de maîtriser de façon efficace l’ensemble des éléments relatifs à votre sphère professionnelle ainsi que ceux de votre vie privée.
DECOUVREZ NOS SOLUTIONSVous êtes…
UNE ENTREPRISE
Les savoir-faire développés au sein du cabinet OPTIMIAL nous permettent d’accompagner votre entreprise sur le long terme. Ces expertises combinées à notre indépendance, nous offrent la possibilité de travailler avec vous sur les différents points clés de votre structure.
DECOUVREZ NOS SOLUTIONSLES INDISPENSABLES
Découvrez nos savoir-faire. C’est grâce à la complémentarité des expériences et des domaines de compétence des associés d’Optimial que nos « savoir-faire » constituent la véritable valeur ajoutée de notre cabinet. La gestion de patrimoine repose sur des domaines variés et techniques, c’est pourquoi nous croyons dans l’association des savoir-faire.
HOLDING PATRIMONIALE
OPTIMISATION DU STATUT SOCIAL
Nous accompagnons les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise dans le choix de leur statut social ou dans les modifications nécessaires à son optimisation.
L'ALLOCATION D’ACTIF
Nous sélectionnons les meilleurs supports de placement afin de constituer un portefeuille le plus rentable possible en adéquation avec votre profil de risque.
REALISATION BILAN RETRAITE
Après analyse de votre carrière, nous projetons les montants de vos pensions futures et mettons en place les solutions qui permettent de maintenir votre niveau de vie actuel après votre départ à la retraite.
OPTIMISATION DES REVENUS FONCIERS
Nous optimisons les revenus liés à vos investissements immobiliers dans le but de développer votre patrimoine en optimisant les aspects économiques, fiscaux, sociaux et juridiques.
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Notre équipe vous accompagne pour investir dans l’immobilier tant sur le choix des supports, du montage juridique que sur les solutions de financement.
GESTION TRESORERIE
Notre cabinet met au service des entreprises qui ont des excédents de trésorerie son analyse technique pour optimiser les bénéfices à court, moyen et long terme.
OPTIMISATION DES REMUNERATION
Nos solutions portent sur l’optimisation de la rémunération du dirigeant tant sur ses aspects sociaux que fiscaux, tout en limitant les impacts.
Ne vous posez plus de questions
Qu’est-ce qu’un
conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et leur propose des stratégies d’organisation et d’investissement.
Son métier repose sur une relation de confiance qui se tisse dans le temps. Le CGP doit connaître l’environnement familial de son client, son patrimoine et ses projets de vie, de façon à lui proposer les meilleures solutions, de l’achat immobilier, au compte-titres en actions, en passant par l’assurance-vie.
Notre Approche
Découvrez notre approche. Les quatre piliers d’étude qu’OPTIMIAL proposent à ses clients leurs permettent d’obtenir une stratégie patrimoniale pérenne et personnalisée. Parce que la vision de notre métier ne se résume pas à un seul aspect de la gestion de patrimoine, OPTIMIAL a développé une approche globale qu’elle met au service de ses clients.
Des questions sur la gestion de votre patrimoine ?
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