CLIENTÈLE

OPTIMIAL & VOUS

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

NOTRE CLIENTÈLE

Depuis maintenant de nombreuses années, le cabinet OPTIMIAL conseille sa clientèle sur de nombreux aspects de la gestion patrimoniale et financière. Au fil du temps, nous avons remarqué que les problématiques de nos clients se rejoignaient selon 3 profils distincts :

  • Les problématiques liées au chef de famille et la gestion patrimoniale du foyer
  • Les problématiques liées au chef d’entreprise notamment sur l’attribution de sa rémunération et le choix de son statut social
  • Les problématiques liées à l’entreprise comme la gestion de sa trésorerie excédentaire ou la mise en place de contrat collectif pour ses salariés

Cependant, nous avons également remarqué que ces trois sphères bien distinctes se recoupaient lorsque cela est possible à travers plusieurs facettes de la gestion de patrimoine à savoir :

  • La détention du patrimoine immobilier
  • La préparation de la retraite
  • La gestion des rémunérations et l’impact fiscal
  • Etc…

C’est pour répondre à ces diverses problématiques et centres d’intérêts que nous avons développés nos savoirs-faire autour de 4 piliers d’expertises qui sont la clé d’une gestion patrimoniale unique et adaptée aux besoins de nos clients. Les interrogations de nos clients tournent en réalité autour de :

  • La fiscalité
  • Le social
  • Le contractuel
  • Le financier

De par notre expérience dans le domaine patrimonial, notre cabinet sait qu’une stratégie de gestion en patrimoine est amenée à évoluer de manière voulue ou subie.

L’accompagnement et le suivi constant de votre situation tant professionnelle que personnelle sont essentiels.

Ainsi notre stratégie peut rester de façon constante en parfaite adéquation avec vos objectifs.

Chacun étant unique nous devons tenir compte de votre passé et de votre situation actuelle, de vos contraintes, de vos souhaits et de vos motivations profondes.

Que vous soyez entrepreneur ou particulier, notre offre et notre méthodologie couvrent des domaines divers et variés, ce qui nous permet de répondre à l’ensemble de vos attentes.

Besoin d’informations ?

N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

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