Chef de famille

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LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU FOYER

OPTIMIAL accompagne ses clients particuliers dans l’ensemble des problématiques relatives à la gestion et l’optimisation patrimoniales.

Nous vous accompagnons étape après étape, en toute clairvoyance et en toute confidentialité, tout cela dans le respect de vos attentes.

Etape 1

Nous commençons par dresser un bilan patrimonial de votre situation actuelle, afin d’évaluer et de comprendre l’existant. Nous nous penchons plus particulièrement sur votre :

  • Situation de famille
  • Situation professionnelle
  • Bilan des supports d’épargne utilisés

Etape 2

Une fois cet état des lieux établi, nous nous intéresserons à vos objectifs :

  • Constitution d’un capital
  • Protection de la famille
  • Constitution de revenus complémentaires
  • Transmission

Etape 3

C’est après une analyse profonde de la situation présente que nous envisageons le déploiement d’une stratégie patrimoniale qui tient compte de l’existant mais avant tout de vos objectifs patrimoniaux.

Chacun de nos clients étant différents, les préconisations patrimoniales apportées par nos équipes les seront également.

Le client reste le seul décisionnaire. Il garde la possibilité d’appliquer l’une ou l’autre de nos préconisations. Nous intervenons dans le but d’éclaircir et de présenter des solutions de gestion patrimoniale du foyer. Ces dernières resterons en concordance avec vos souhaits les plus profonds.

Optimisation des Revenus Fonciers
Bilan Retraite
Investissement Immobilier
Allocation d'Actifs

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