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LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT

OPTIMIAL met un point d’honneur à apporter son expérience et ses conseils à tout entrepreneur ou chef d’entreprise de PME et PMI désireux d’optimiser son patrimoine présent et futur. Nos équipes vous accompagnent tout au long de notre relation de conseils pour vous permettre de déterminer les meilleurs choix quant à votre statut social, l’optimisation de vos rémunérations (Salaires, Dividendes Etc.) et la gestion ou la création d’une holding patrimoniale si celle-ci s’avère nécessaire dans nos préconisations patrimoniales.

Nous procédons sans intermédiaire et traitons en direct avec vous, afin de maîtriser de façon efficace l’ensemble des éléments relatifs à vos sphères professionnelle et privée. Nous travaillons toujours de concert avec votre Expert-Comptable afin de faire concorder les objectifs professionnels et privés. C’est pourquoi, nous privilégions des rencontres avec cet interlocuteur afin de cerner la dimension professionnelle passée de votre dossier.

Comme pour les situations familiales, nous vous accompagnons étape après étape, en toute clairvoyance et en toute confidentialité et tout cela dans le respect de vos attentes.

Etape 1

Nous commençons par dresser un bilan patrimonial de votre situation actuelle, afin d’évaluer et de comprendre l’existant. Nous nous penchons plus particulièrement sur votre :

  • Situation professionnelle
  • Votre activité professionnelle
  • Les étapes qui vous ont amené à ces décisions

Etape 2

Une fois cet état des lieux établi, nous nous intéresserons à vos objectifs :

  • Optimisation de votre statut social
  • Optimisation de vos rémunérations en considérant les cotisations sociales et la fiscalité liée à une augmentation de rémunération tant pour l’entreprise que pour vous personne physique
  • Vos objectifs de retraite et de prévoyance
  • La création si nécessaire d’une holding patrimoniale pour arbitrer vos rémunérations (sous certaines conditions) et la détention de votre patrimoine immobilier

Etape 3

C’est après une analyse profonde de la situation présente que nous envisageons le déploiement d’une stratégie patrimoniale qui tient compte de l’existant mais avant tout de vos objectifs patrimoniaux. Cette dernière est bâtie avec l’aide de votre Expert-Comptable afin de mesurer les impacts de nos préconisations.

Chacun de nos clients étant différents, les préconisations patrimoniales apportées par nos équipes le seront également

Le client reste le seul déciosnnaire. Nous intervenons dans le but d’éclaircir et de présenter des solutions de gestion patrimoniale du foyer. Ces dernières resterons en concordance avec vos souhaits les plus profonds.

Parce qu’on ne saurait nier l’implication personnelle dans votre activité professionnelle, de même que vos décisions professionnelles peuvent impacter votre quotidien et celui de votre entourage, nous considérons votre situation « de vie » comme un ensemble dont il faut connaître les détails pour en dégager les meilleurs intérêts autant d’un point de vue civil, fiscal que financier.

 

Optimisation du Statut Social
Optimisation de la Rémunération
Holding Patrimoniale
Bilan Retraite

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N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

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