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CHEF DE FAMILLE

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Optimial accompagne également ses clients particuliers dans l’ensemble des problématiques relatives à la gestion et l’optimisation patrimoniales.

Nous vous accompagnons étape après étape, en toute clairvoyance et en toute confidentialité, tout cela dans le respect de vos attentes.

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CHEF D’ENTREPRISE

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Optimial met un point d’honneur à apporter son expérience et ses conseils à tout entrepreneur ou chef d’entreprise de PME et PMI désireux d’optimiser son patrimoine présent et futur.

Nous procédons sans intermédiaire et traitons en direct avec vous, afin de maîtriser de façon efficace l’ensemble des éléments relatifs à votre sphère professionnelle ainsi que ceux de votre vie privée.

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UNE ENTREPRISE

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Les savoir-faire développés au sein du cabinet OPTIMIAL nous permettent d’accompagner votre entreprise sur le long terme.  Ces expertises combinées à notre indépendance, nous offrent la possibilité de travailler avec vous sur les différents points clés de votre structure.

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Qu’est-ce qu’un
conseiller en gestion de patrimoine ?

 

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et leur propose des stratégies d’organisation et d’investissement.

Son métier repose sur une relation de confiance qui se tisse dans le temps. Le CGP doit connaître l’environnement familial de son client, son patrimoine et ses projets de vie, de façon à lui proposer les meilleures solutions, de l’achat immobilier, au compte-titres en actions, en passant par l’assurance-vie.

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LES INDISPENSABLES

Découvrez nos savoir-faire. C’est grâce à la complémentarité des expériences et des domaines de compétence des associés d’Optimial que nos « savoir-faire » constituent la véritable valeur ajoutée de notre cabinet.

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